Vue d’ensemble
La section Membres du cabinet permet d’organiser les personnes qui travaillent au sein du cabinet et de relier chaque membre à sa fonction, à ses données de membre et à son compte d’accès à l’application.
Le cabinet peut suivre la fonction, le numéro d’inscription au barreau, la date d’entrée, la date de sortie et le statut, ainsi que gérer les permissions spécifiques lorsque cela est nécessaire.
Liste des membres du cabinet
La liste affiche les membres enregistrés dans le cabinet, avec les principales informations permettant de les identifier et de suivre leur situation.
- Membre : nom du membre ; le numéro de téléphone peut apparaître en dessous.
- Fonction : fonction enregistrée pour le membre.
- N° d’inscription au barreau : affiché lorsqu’il est disponible.
- Date d’entrée : date de début de l’adhésion au cabinet.
- Date de sortie : affichée lorsqu’elle est renseignée.
- Statut : situation du membre au sein du cabinet.
- Actions : actions disponibles selon les permissions de l’utilisateur.
Recherche et filtrage
Il est possible de rechercher directement par nom ou numéro d’inscription. Des filtres avancés sont également disponibles par membre, fonction, numéro d’inscription, périodes de dates d’entrée et de sortie, et statut.
Ajouter un membre au cabinet
Lors du choix de Ajouter un membre, sélectionnez la personne, puis renseignez ses données de membre et les informations de son compte d’accès à l’application.
- Personne : sélectionner une personne déjà enregistrée.
- Fonction : sélectionner la fonction du membre.
- N° d’inscription au barreau : requis pour les fonctions qui l’exigent.
- Date d’entrée : obligatoire lors de l’ajout du membre.
- Date de sortie : peut être renseignée lorsqu’elle est connue.
- Statut : définir la situation du membre au sein du cabinet.
- Adresse e-mail : obligatoire pour le compte d’accès.
- Mot de passe temporaire : doit comporter au moins 8 caractères.
- Le membre pourra modifier son mot de passe ultérieurement.
Données de membre
Les données de membre regroupent les informations qui définissent la fonction du membre au sein du cabinet et sa situation actuelle.
- Administrateur
- Associé
- Avocat
- Juriste
- Stagiaire
- Secrétaire
- Comptable
Statuts du membre
Le membre est actif au sein du cabinet.
L’adhésion est inactive.
L’adhésion est suspendue.
Accès au système et mot de passe
Les données d’accès à l’application peuvent être gérées séparément des données personnelles du membre.
- E-mail de connexion : utilisé uniquement pour se connecter à l’application.
- Changer son propre mot de passe : le système demande le mot de passe actuel, puis le nouveau mot de passe et sa confirmation.
- Réinitialiser le mot de passe d’un autre membre : lorsque l’administrateur réinitialise le mot de passe, le membre devra le modifier lors de sa prochaine connexion.
- Force du mot de passe : l’application affiche son niveau de sécurité : faible, moyen ou fort.
Accéder à la page du membre
Dans la liste des membres du cabinet, deux icônes importantes apparaissent dans la colonne Actions pour gérer le membre :
Cliquez sur l’icône crayon pour accéder à la page Modifier le membre. Cette page permet de consulter et de modifier les données de la personne, les données de membre, l’e-mail de connexion et le mot de passe.
Cliquez sur l’icône bouclier pour accéder directement à la page Gérer les permissions du membre.
En cas d’oubli du mot de passe
Gestion des permissions
La page Gérer les permissions permet de consulter les permissions de base du membre et d’ajouter des permissions directes et exceptionnelles lorsque cela est nécessaire.
- Les permissions associées au rôle principal du membre sont affichées.
- La liste de ces permissions peut être consultée et vérifiée.
- Le nombre de permissions de base apparaît dans la carte du rôle.
- Ce sont des permissions supplémentaires accordées directement au membre.
- Il est possible de rechercher une permission disponible, de la sélectionner puis de l’ajouter.
- Les permissions directes accordées peuvent être consultées et retirées si nécessaire.
Points essentiels à retenir
- Commencez par sélectionner la personne liée à l’adhésion au cabinet.
- Définissez la fonction et la date d’entrée, et renseignez le numéro d’inscription au barreau lorsqu’il est requis.
- Le compte d’accès nécessite une adresse e-mail et un mot de passe temporaire d’au moins 8 caractères.
- Le membre peut modifier son propre mot de passe et l’administrateur peut réinitialiser le mot de passe d’un autre membre.
- Les permissions de base sont liées au rôle ; des permissions directes et exceptionnelles peuvent être ajoutées selon les besoins.
- Des filtres permettent d’effectuer des recherches par fonction, numéro d’inscription, dates et statut.